Journalisering AccountView op basis van OAuth

Deze beschrijving helpt je om de koppeling met AccountView in Loket vast te leggen.

Maak gebruik van Journaalprofielen

Wil je met de koppeling AccountView aan de slag dan moet je gebruik maken van Journaalprofielen. (De nieuwe manier van journaliseren).

Aandachtspunten inrichting Loket.nl

Om de nieuwe OAuth koppeling in te richten dien je eerst een keuze te maken:

• Je hebt als kantoor inloggegevens van AccountView voor één of meer werkgevers. Zie A
• De werkgever heeft zelf inloggegevens van AccountView. Zie B

A (gebruiker AK)

Op providerniveau leg je bij de gebruikers de link met AccountView, Teams en gebruikers --> Gebruikers AK --> Koppelingen. We adviseren een nieuwe gebruiker (Inlogmethode website: Via website en SSO) aan te maken voor de koppeling met AccountView. Deze gebruiker heeft geen rechten nodig. Ook is er is op providerniveau geen koppeling met teams of werkgevers nodig. Het is mogelijk om de koppeling bij een bestaande gebruiker vast te leggen maar dit raden wij af.

Navigeer naar Loket.nl!
Klik op de initialen in Loket, rechtsbovenin en kies dan voor Mijn profiel.
Ga dan naar Mijn koppelingen en druk op Initieer koppeling.

Geef bij het veld Omschrijving een omschrijving die duidelijk aangeeft om welke koppeling het gaat. Nadat je op Verbinden klikt verschijnt een inlogscherm van de externe applicatie

Log in met jouw inloggegevens van Accountview. Als de koppeling succesvol is je automatisch teruggestuurd worden naar Loket.nl

B (gebruiker WG)

Navigeer naar Loket.nl!
Klik op de initialen in Loket, rechtsbovenin en kies dan voor Mijn profiel.
Ga dan naar Mijn koppelingen en druk op Initieer koppeling.

Geef bij het veld Omschrijving een omschrijving die duidelijk aangeeft om welke koppeling het gaat. Nadat je op Verbinden klikt verschijnt een inlogscherm van de externe applicatie

Log in met jouw inloggegevens van Accountview. Als de koppeling succesvol is je automatisch teruggestuurd worden naar Loket.nl

Koppelen externe applicatie

Bij het vastleggen van de nieuwe OAuth koppeling op werkgeverniveau krijgt de werkgevergebruiker automatisch de door hem/haar gerealiseerde koppeling te zien. Een gebruiker AK kan een selectie maken uit verschillende koppelingen op AK-niveau (indien aanwezig).

Automatisch journaliseren

Via Administratie --> Journaal --> Journaalinrichting -> Journaalapplicatie legt de gebruiker AK de koppeling vast die bij deze werkgever gebruikt moet worden voor AccountView. Moet de journaalpost direct na accorderen loonrun worden gestart en naar AccountView worden geëxporteerd geef dat dan aan zoals in onderstaand scherm.

Journaliseren met AccountView direct

Maak je nog geen gebruik van automatisch exporteren journaal? Volg dan onderstaande methode.  Ga naar Journaliseren in Loket en start daar de journaalrun voor de goedgekeurde loonrun.

Vervolgens verschijnt de journaalrun onder Niet geëxporteerde journaalruns.

Hier kun je kiezen uit Downloaden en Versturen. Als je het bestand downloadt moet je het bestand zelf aanbieden aan AccountView. Kies je voor de optie Versturen dan wordt de journaalpost door Loket aangeboden aan AccountView.

Aanvullende informatie

Foutieve koppeling gemaakt?

Heb je per abuis een foutieve koppeling gelegd dan kun je deze op gebruikersniveau of via Mijn koppelingen. De koppeling kun je niet verwijderen indien deze in gebruik is bij een werkgever. Een gebruiker waar een koppeling actief is kun je niet verwijderen.

Het veld Laatst gebruikt op op providerniveau

Na het opgeven van een omschrijving voor de koppeling, registreert Loket het moment van aanmaken van de koppeling. Het veld Laatst gebruikt op toont automatisch de datum van de laatste verbinding met AccountView. In de praktijk is dit het moment van verzending journaalbestand naar AccountView.

Aandachtspunten inrichting AccountView

Belangrijk is dat in AccountView.Net zichtbaar is dat de onderneming ook beschikbaar is voor de gebruiker.

Hiervoor log je in als beheerder van de AccountView.Net-omgeving en open je een gebruiker voor wie je dat wilt controleren:

Welke ondernemingen beschikbaar zijn voor de gebruiker is afhankelijk van de inrichting die je hiervoor in AccountView hebt gedaan.

Die inrichting in AccountView is als volgt:

• kies in AccountView voor Document>Stamgegevens systeem>Ondernemingen.
• Maak hier het boekjaar en de onderneming aan die je wil toevoegen aan Loket.
• Update vervolgens in Loket de koppeling.