Overname klant die al in Loket wordt verloond door een ander accountantskantoor

De meeste klanten hebben toegang tot Loket. Je kunt dus aan je aanstaande klant vragen om de inlogggevens van dit account. 

Voor wat betreft de inrichting van de werkgever kan je hiervoor in Loket Classic een overzicht inrichting salarisverwerking opvragen waarin alle details van de inrichting staan aangegeven, zie onderstaande schermprint.

V.w.b de werknemergegevens kan je dan via Overzichten -> Export gegevens -> Export voor import de werknemergegevens exporteren en vervolgens weer importeren in jullie omgeving.

Hierna kun je het bestand wat je hebt geëxporteerd importeren in de eigen Loket omgeving ( let op eventueel aanpassen van profielID ed.)

Dit doe je via Collectieve mutaties - Importeren - Nieuwe werknemers

Hierna kan je de vaste inhoudingen, vergoedingen en excasso gegevens overzetten. De vaste vergoedingen en inhoudingen kun je op dezelfde wijze exporteren uit de oude omgeving en importeren in nieuwe omgeving zoals je ook de werknemers hebt ingelezen. Je gebruikt hiervoor het Export voor import overzicht Toeslagen. 

Als de klant gedurende het jaar wordt overgenomen, lees dan even verder in dit artikel